Элемент ГК

Группа компаний «Элемент» создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха» в целях формирования на базе ведущих отечественных предприятий единого национального центра компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники в России. Она объединяет российские предприятия микроэлектроники, в т.ч. АО «Микрон», АО «НИИМЭ», АО «НИИЭТ», АО «НИИМА «Прогресс», АО НЗПП «Восток», АО «НИИТМ».

ГК «Элемент» обладает полным циклом разработки и производства электронной компонентной базы (ЭКБ), электронных блоков и модулей, оборудования и материалов для микроэлектронного производства в наиболее востребованных сегментах рынка. По состоянию на 2023 год группа обладает 10 дизайн-центрами и 10 производственными площадками

Продукция ГК «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, проектах развития и управления городской инфраструктурой, системах связи и спутниковой навигации, а также элементах управления на транспорте и других областях.

Показатели деятельности

2023: Рост прибыли на 93% до 5,3 млрд рублей и ничтожные расходы на маркетинг

Производитель микросхем «Элемент» в 2023 году заработал 5,3 млрд рублей чистой прибыли, что на 93% больше, чем годом ранее. Выручка компании в сравнении этих отрезков времени поднялась на 46% и достигла 35,8 млрд рублей. Такие данные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) были обнародованы 22 апреля 2024 года.

Рост выручки в группе «Элемент» связали со значением повышением спроса на российскую электронную компонентную базу, а подъем чистой прибыли - с оптимизацией расходов при наращивании объемов производства.

Производитель микросхем «Элемент» в 2023 году заработал 5,3 млрд рублей чистой прибыли

Капитальные затраты ГК «Элемент» по итогам 2023 года составили 11,8 млрд рублей против 3,1 млрд рублей в 2022-м. В компании объяснили этот рост увеличением инвестиций группы в расширение существующих и созданием новых производственных мощностей, а также разработкой новой продукции и технологий.

Среди реализуемых в 2023 году инвестиционных проектов – расширение производства интегральных микросхем на пластинах диаметром 200 мм, модернизация кристальных производств и запуск линий по корпусированию микросхем в пластик.

Новые разработки предприятий группы включают запуск в серийное производство серии 32-разрядных микроконтроллеров на ядрах RISC-V, создание линейки модулей связи и навигации, а также линейки электронной компонентной базы для нужд промышленности и энергетического сектора, говорится в сообщении группы от 22 апреля 2024 года.

В 2023 году на работу на предприятия группы было принято 3 009 человек (+30% по сравнению с 2022 годом), из них производственный персонал – 2 331 человек.

В 2023 году показатель EBITDA у группы достиг 8,7 млрд рублей, увеличившись на 68% в сравнении с предыдущим годом за счет увеличения объемов производства и повышения операционной эффективности группы. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 года благодаря увеличению прибыльности группы.^[1]TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15 т

При выручке за 2023 год 35,7 млрд рублей расходы на маркетинг и рекламу составили лишь 71 млн рублей.

При этом за год маркетинговый бюджет сократился на 10% (в 2022 – был 79 млн.).

Доля расходов ГК «Элемент» на маркетинг и рекламу от выручки в 2023 году составила всего 0,2%. И это при том, что планируется IPO, а уровень известности группы и понятности ее бизнеса стремится к нулю.

Есть в отчетности и еще одна цифра – представительские расходы 34 млн рублей против 19 млн рублей годом ранее. Как правило, в эту строку записываются бюджеты, выделяемые на участие в конференциях. Но и вместе с ними цифры более чем скромные (доля суммарных маркетинговых и представительских расходов от выручки менее 0,3%).

Для сравнения, напомним, что ИТ-компании, недавно размещавшие свои акции на бирже или запланировавшие IPO, имеют куда более значительные маркетинговые бюджеты:

• Positive Technologies – 1,58 млрд рублей или 7% от выручки.
• ГК «Астра» – 435,65 млн рублей или 4,6% от выручки.
• Selectel – 228,2 млн рублей или 2,2% от выручки.

История

2024

Создание инвестфонда на ₽10 млрд

В начале декабря 2024 года ГК «Элемент» объявила о создании инвестиционного фонда объемом ₽10 млрд совместно с институтами развития. Имена партнеров в группе не раскрывают.

Президент группы Илья Иванцов сообщил, что речь идет о создании отдельного юридического лица с контрольной долей «Элемента». Фонд будет работать по модели buy&build, направленной на развитие собственных компетенций через приобретение профильных компаний и команд.

Производитель чипов «Элемент» создает инвестфонд на ₽10 млрд

Финансирование фонда будет осуществляться за счет собственных средств группы, включая средства, привлеченные от IPO в мае 2024 года. При этом средства инвестиционной программы объемом ₽92 млрд на 2023-2026 годы задействованы не будут. Компания также рассчитывает на дополнительные меры государственной поддержки.

Фонд сосредоточится на инвестициях в зрелые промышленные технологии с акцентом на массовое серийное внедрение промышленной электроники. Одним из перспективных направлений инвестирования президент группы назвал сектор робототехники, развитие которого становится необходимым на фоне дефицита кадров в промышленности.

Одна из целей — создание национального лидера в своем рыночном сегменте, способного на горизонте 3-5 лет стать публичной компанией и знаковым игроком на рынке с достаточно серьезным масштабом бизнеса, — подчеркнул Илья Иванцов.

В период высоких процентных ставок компания не планирует менять свою стратегию слияний и поглощений, однако повысила требования к доходности потенциальных объектов инвестирования. В настоящее время в поле зрения группы находятся более 20 компаний, сделки с которыми могут быть профинансированы через новый инвестфонд. Конкретные направления инвестирования будут определены после завершения формирования фонда.^[2]

Запуск производства оборудования связи, работающего на фотонных интегральных микросхемах

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» совместно с группой компаний «Элемент» 7 ноября 2024 года объявили о начале производства сверхвысокочастотных генераторов на основе фотонных интегральных микросхем (ФИС), обладающих уникальными характеристиками. Предполагается, что разработка поможет наладить квантовые коммуникации.

Как передают «Известия», новый тип микроэлектроники обеспечивает значительно более высокое быстродействие по сравнению с традиционными кремниевыми чипами.

В России запущено производство оборудования связи, работающего на фотонных интегральных микросхемах

Радиофотонные устройства позволяют работать со сверхширокополосными сигналами, что обеспечивает высокие скорости и большие объемы передаваемой информации, — рассказал проректор по стратегическому развитию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Тупик.

Технология производства фотонных интегральных схем отличается от кремниевой электроники более низкими требованиями к топологическим нормам, что обеспечивает высокий процент выхода годных кристаллов на этапе промышленного освоения. Скорость движения фотонов в таких схемах практически равна скорости света.

Доцент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности РУДН Вячеслав Бегишев подчеркнул, что данные устройства открывают широкие возможности для развития сверхширокополосных систем связи, включая будущие сети 5G/6G и квантовые коммуникации. Производство таких компонентов в России позволит снизить зависимость от зарубежных технологий.

Первые промышленные опытные образцы фотонных СВЧ-генераторов будут выпущены на воронежском предприятии до конца 2024 года. В разработку также входят компоненты для квантовых коммуникаций — генераторы случайных сигналов и анализаторы спектра.

По данным СПбГЭТУ «ЛЭТИ», мировой рынок интегральной фотоники для перспективных телекоммуникационных систем и систем квантовых коммуникаций оценивается в $10 млрд, при этом доля России составляет около 2%. Основные исследования сосредоточены в области интеграции микроэлектронной кремниевой технологии и фотонных технологий.^[3]

Утверждение инвестпрограммы на 92 млрд рублей

25 октября 2024 года стало известно о том, что российский производитель микроэлектроники «Элемент» утвердил инвестиционную программу на 92 млрд рублей. Она направлена на развитие компетенций и производственных мощностей в области выпуска электронной компонентной базы (ЭКБ), радиоэлектронной аппаратуры и модулей, в области оборудования и материалов для производства ЭКБ.

Об инвестпрограмме, как сообщает « Интерфакс», рассказал президент «Элемента» Илья Иванцов. По его словам, на октябрь 2024-го программа обеспечена финансированием на 90%. На собственные средства компании приходится около 20%: это деньги, привлеченные в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), а также часть прибыли. Еще примерно 50% составляют средства, полученные в рамках господдержки: речь идет о прямом госфинансировании опытно-конструкторских работ и о субсидиях на разработку продуктов. Оставшаяся часть финансирования (около 30%) — льготные займы и кредиты, средняя ставка по которым составляет 2%.

Производитель микроэлектроники «Элемент» утвердил инвестпрограмму на 92 млрд рублей

Одним из основных направлений инвестпрограммы, как отмечает Иванцов, является расширение существующих и создание новых производственных мощностей. Такие проекты реализуются на всех предприятиях группы «Элемент». Вторая важная задача — разработка новых продуктов и технологий.

Мы работаем над расширением технологических опций, чтобы на существующих мощностях можно было производить максимально широкую номенклатуру продукции. В том числе более высокотехнологичную — то есть, не просто базовые микроконтроллеры, а, например, микросхемы, которые по своим возможностям ближе к процессорному уровню, — сказал Иванцов.

В частности, реализованы два проекта по созданию новых производственных линий с привлечением средств Фонда развития промышленности (ФРП). На «Микроне» запущены две линии — по сборке микросхем в пластиковые корпуса и по выпуску чип-модулей для банковских карт, электронных документов и SIM-карт. А на воронежском НИИ электронной техники введена в эксплуатацию линия по корпусированию микросхем.^[4]

Запуск за 790 млн рублей производства микроэлектроники в Воронеже

В сентябре 2024 года группа компаний «Элемент» запустила в Воронеже производство микроэлектроники для медицинского и промышленного оборудования, инвестировав в проект более ₽790 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании, указав, что новые производственные мощности позволят выпускать микроконтроллеры собственной разработки, которые будут применяться в различных сферах, включая медицину, бытовые системы учёта ресурсов и автоматизацию производственных процессов.

Как пишет ТАСС, основным объектом инвестиций стало предприятие НИИ электронной техники (АО «НИИЭТ») в Воронеже, где и будет налажено производство. В проекте также участвует Фонд развития промышленности, предоставивший ₽616 млн в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». Новые линии позволят производить широкий ассортимент микроэлектронных компонентов в металлополимерных корпусах, что значительно расширяет технологические возможности предприятия.

«Элемент» запустил в Воронеже производство микроэлектроники для медицинского и промышленного оборудования

Как передает пресс-служба компании, новая линия рассчитана на выпуск микроконтроллеров, микропроцессоров, преобразователей питания и других элементов, востребованных в медицинском оборудовании и производственных системах автоматизации. Ожидается, что до конца 2025 года предприятие выйдет на объем производства до 3,5 млн пластиковых корпусов ежегодно, а в перспективе планируется расширение до 10 млн изделий в год.

Группа компаний «Элемент» включает более 30 предприятий, занимающихся разработкой и производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и силовой электроники. По информации компании, проект по расширению мощностей в Воронеже способствует развитию российской микроэлектронной промышленности, обеспечивая страну важными компонентами для высокотехнологичных решений в сфере медицинского и промышленного оборудования.^[5]

Разработка первого в РФ оборудования для производства силовых транзисторов

Группа компаний «Элемент» завершила разработку первого российского оборудования для производства силовых транзисторов. Об этом стало известно в августе 2024 года.

Как передают «Ведомости», проект по созданию оборудования был реализован при поддержке Минпромторга в рамках комплексных мер поддержки отечественной микроэлектроники. Группа «Элемент» также вложила собственные средства в проект, однако точную сумму инвестиций не раскрывают. Ожидается, что серийное производство силовых транзисторов будет запущено в 2025–2026 годах, что позволит значительно повысить уровень локализации производства этих компонентов в России. Разработка уже привлекла интерес на отечественном рынке, и 15 заказчиков подтвердили свои намерения приобрести новое оборудование.

Группа «Элемент» разработала российское оборудование для силовых транзисторов и получила заказы, потратив миллиарды

Основная установка, разработанная специалистами группы, предназначена для выполнения второго этапа создания пластин для силовых транзисторов — процесса эпитаксии. В рамках этого процесса на кремниевую подложку наносится слой нитрида галлия, востребованного материала, который используется для производства светодиодов, силовой микроэлектроники и других высокочастотных устройств. Специалисты компании подчеркнули, что эта технология схожа с выращиванием кристаллов для микропроцессоров, но ориентирована на производство силовых транзисторов для различных отраслей.

Как отметил независимый эксперт Алексей Бойко, основными потребителями продукции могут стать предприятия, специализирующиеся на производстве светодиодов и различных типов транзисторов. Он также подчеркнул кадровую проблему в отрасли, где нехватка специалистов затрудняет развитие. После 2022 года отрасль перешла на более устойчивую компонентную базу и работает над повышением уровня локализации и компетенций. Появление новых технологий на базе галлия нитрида может повысить технологическую независимость и экспортный потенциал российских микроэлектронных изделий.^[6]

Получение кредита в 3 млрд рублей на расширение производства

13 августа 2024 года стало известно о предоставлении ГК «Элемент» кредита в размере ₽3 млрд на расширение производства передовой электронной компонентной базы для гражданских отраслей промышленности. Финансирование предоставил банк «Новиком», являющийся дочерней структурой госкорпорации «Ростех».

Как передает ТАСС, средства кредита будут направлены на развитие производственных мощностей ПАО «Элемент», входящего в состав группы компаний. Особенностью данного кредита является льготная процентная ставка в 3% годовых, предоставленная в рамках программы государственной поддержки отечественной микроэлектронной отрасли. Такие условия финансирования позволят ГК «Элемент» существенно увеличить объемы производства электронных компонентов на своих предприятиях.

Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» привлек 3 млрд рублей на расширение производства

Помимо расширения существующих производственных линий, группа компаний «Элемент» планирует направить часть средств на разработку и производство бортового оборудования для беспилотных авиационных систем. Основной фокус будет сделан на гражданский сектор, включая применение беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве, контроле за движением транспорта и мониторинге состояния объектов энергетического сектора.

В рамках нового направления ГК «Элемент» сосредоточится на создании ключевых компонентов бортового оборудования беспилотных авиационных систем, таких как полетные контроллеры, регуляторы оборотов двигателей, а также приемопередающее оборудование для связи с оператором и передачи изображения. Создание отечественной компонентной базы для беспилотных авиационных систем позволит снизить зависимость от импортных комплектующих и ускорить внедрение беспилотных технологий в различных секторах экономики.^[7]

Получение кредита в 15 млрд рублей на производство силовых компонентов

Публичное акционерное общество «Элемент», ведущий разработчик и производитель электроники в России, получило кредит в размере ₽15 млрд на создание серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка. Об этом стало известно 31 июля 2024 года. Финансирование предоставлено государственной корпорацией ВЭБ.РФ в рамках программы «Кластерная инвестиционная платформа».

Общая стоимость проекта составляет ₽19,5 млрд. Решение о предоставлении кредита было одобрено наблюдательным советом корпорации. Новое предприятие станет первым в России крупным серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий.

ГК «Элемент» взяла кредит на 15 млрд рублей на производство силовых компонентов

Проектная мощность нового производства позволит выпускать до 140 тыс. пластин в год. Ожидается, что в течение следующих шести лет это позволит увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих 2% до 70% и значительно повысить уровень локализации силовой электронной компонентной базы.

Микроэлектроника — один из приоритетов деятельности ВЭБ.РФ. Запуск проекта критически важен не только для самой отрасли, но и является фактором успеха целого ряда проектов по другим направлениям: транспортное машиностроение, авиастроение, энергетика и др., – подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Как отметил президент ГК «Элемент» Илья Иванцов, растущий спрос на компоненты силовой микроэлектроники, связанный с развитием современных видов электротранспорта, созданием зарядной инфраструктуры, а также с развитием авиастроительной промышленности и железнодорожного транспорта, включая высокоскоростной.

Программа «Кластерная инвестиционная платформа» предусматривает предоставление кредитных средств промышленным предприятиям по льготной ставке для реализации инвестиционных проектов по производству приоритетной продукции. Перечень такой продукции утвержден межведомственной комиссией Минпромторга России на основе отраслевых планов импортозамещения и перечня критических материалов, комплектующих и сырья.^[8]

ГК «Элемент» раскрыла объём инвестиций в R&D и планы по разработке и производству микроэлектроники

Объём инвестиций компаний ГК «Элемент» в R&D в 2023 году составил 3,6 млрд рублей, что в 2 раза больше аналогичного показателя за 2022 год. Об этом говорится в годовом отчёте группы, опубликованном в июле 2024 года, обнаружил TAdviser.

Компания работает в наукоемком секторе промышленности, и разработка новых технологий является ключевой составляющей развития. Эта деятельность требует значительных инвестиций и ведется компанией преимущественно с привлечением государственных субсидий для частичной компенсации затрат.

Все разработки компании носят прикладной характер и, в конечном счёте, направлены на развитие продуктовой линейки, поясняет ГК «Элемент» в опубликованном документе. Более 400 инженеров, технологов и разработчиков в ГК «Элемент» работают над созданием новых микросхем.

Подразделения НИОКР работают на всех производственных площадках группы. Общую координацию деятельности исследовательских центров осуществляет подразделение технологического развития ПАО «Элемент». На основные результаты деятельности компании в области НИОКР оформляются патенты. С 2021 по 2023 год количество патентов группы выросло на 42% и достигло 481.

ГК «Элемент» увеличила инвестиции в R&D в 2023 году

Основные направления разработок, которые ведут предприятия ГК «Элемент», следующие:

• вычислительная техника — процессоры и микроконтроллеры. Все разработки ведутся на открытых архитектурах и могут безболезненно переноситься на различные производственные площадки;
• связь и навигация — компания ведет исследования как в области прикладных и модульных решений, так и в сфере создания соответствующих микросхем;
• силовая электроника, включая силовые приборы как на основе технологии нитрида галлия, так и на кремниевых и карбид-кремниевых технологиях;
• разработки для российских производств — продукты, которые можно коммерчески обоснованно выпускать на российских фабриках для гражданского потребительского сегмента. Этот сегмент включает, помимо прочего, преобразователи питания, полупроводники, аналоговые микросхемы;
• перспективное направление разработки — технологии памяти. К этому сегменту относятся технологии эпитаксии нитрида галлия, фотоника.

В 2024 году подразделения НИОКР ГК «Элемент» запускают ряд новых направлений исследований:

• разработки в области процессоров, в том числе, с графическими и встроенными ядрами. Ранее компания не была представлена в этом сегменте, и он должен стать одним из ключевых направлений развития и расширения присутствия ГК «Элемент» на российском рынке;
• программа исследований в области силовой электроники;
• расширение исследований в области сенсорики на фотонных микросхемах;
• запуск проектов разработки российских интегральных микросхем для модемов стандарта 4G (LTE).

В годовом отчёте ГК «Элемент» констатирует, что острый дефицит продукции микроэлектронной промышленности на российском рынке сохраняется. Спрос превышает производственные мощности в 3,3 раза на фоне ухода иностранных игроков, стимулируя развитие российского производства микроэлектроники.Чтобы удовлетворить спрос, группа продолжит развитие производственных мощностей и будет развивать научно-технологическое сотрудничество и расширять продуктовую линейку.

В 2024 году, к примеру, начата реализация проекта «Кубик», нацеленного на производство кремниевых диодов и транзисторов. На заводе полупроводниковых приборов заложен новый производственный корпус. При этом разработка новых технологий ведется как в контуре ГК «Элемент», так и в сотрудничестве с ведущими вузами, например в рамках совместных предприятий с Томским государственным университетом и Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом.

В 2023 году ассортимент ГК «Элемент» пополнился новыми микроконтроллерами, интеллектуально-силовыми ключами и навигационными приемниками. В 2024 году планируется начать серийные отгрузки новых микроконтроллеров.

Также сегодня ГК «Элемент» уже производит ряд микросхем, интегрированных в модульную платформу «Восток». В 2024 году эта продукция будет передаваться потребителям в виде готовых изделий, которые можно использовать не как отдельные микросхемы, а как модули. Кроме того, в 2023 году ГК «Элемент» начала серийно отгружать решения на микроконтроллерах 1921ВК035. Платформа «Восток» на этих микроконтроллерах активно продается, в том числе на открытых площадках, таких как Ozon. Потребители используют эти изделия в своих робототехнических и промышленных системах.

Также в отчётном периоде группа представила потребителям первые нитрид-галлиевые силовые приборы, тем самым открыв новое продуктовое направление. Сейчас проект расширился и включает не только силовую электронику, но и светодиоды. В 2023 году в стадии реализации находились два производственных проекта по корпусированию микросхем, и в 2024 году начинается выпуск металлополимерные корпуса. Помимо этого, целый ряд проектов находится в разработке.

Цикл создания нового продукта занимает в среднем два года, поэтому уже в 2024–2026 годах новые образцы изделий должны оказаться у наших потребителей, — сообщает ГК «Элемент» в годовом отчёте.

Заводы ГК «Элемент» способны выпускать компоненты 180–90 нм. Это базовый уровень для производства микроконтроллеров, драйверов интерфейсов, Wi-Fi модулей, сенсоров, автоэлектроники и космических систем.

Чтобы обеспечить технологическую устойчивость бизнеса, ГК «Элемент» развивает точное машиностроение и производство специальных газов и материалов. К 2030 году она планирует заместить не менее 70% технологического маршрута производства собственным оборудованием и материалами, следует из её годового отчёта.

В компании также ведутся работы по расширению товарной номенклатуры ключевых фабрик и других дизайн-центров. ГК «Элемент» нацелена на то, чтобы увеличить технологические возможности и перенести производство изделий, которые ранее выпускались за рубежом, на отечественные площадки.

Отметим, что годовой отчёт ГК «Элемент» опубликовала впервые. Этому предшествовало её преобразование из акционерного общества в публичное акционерное общество и выход на IPO. А перед этим группа также впервые раскрыла финансовую отчетность по МСФО, но в ней содержалось намного меньше подробностей, чем в годовом отчёте.

Выход на биржу

30 мая 2024 года российский разработчик «Элемент» осуществил первичное публичное размещение акций (IPO) на СПБ Бирже. Торги ценными бумагами начаты под тикером ELMT.

Сообщается, что IPO «Элемента» прошло по нижней границе ценового диапазона — 223,6 рубля за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. В ходе процедуры компания привлекла 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Рыночная капитализация с учетом полученных средств составила 105 млрд рублей. Утверждается, что это первое IPO высокотехнологичной российской компании в области разработки и производства микроэлектроники.

Российский разработчик «Элемент» осуществил первичное публичное размещение акций

Размещение акций группы «Элемент» на бирже — это знаковое событие в развитии компании и российской отрасли микроэлектроники. Мы первые в этом высокотехнологичном секторе, кто приобрел публичный статус и чьи акции стали доступны широкому кругу инвесторов на фондовом рынке, — говорит президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов.

Отмечается, что в ходе IPO инвесторы приобрели исключительно акции дополнительной эмиссии (cash-in). Доля бумаг в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате IPO. Привлеченные средства «Элемент» направит на расширение производства, разработку и вывод на рынок новых перспективных продуктов и технологий. Речь идет, в частности, о специальном технологическом оборудовании.

По результатам IPO акционерами «Элемента» стали десятки тысяч инвесторов. Компания говорит о формировании сбалансированной и диверсифицированной структуры акционеров. При этом «Элемент» максимально удовлетворил спрос со стороны розничных инвесторов, предоставив им приоритетную аллокацию. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.^[9]

Старт приема заявок от инвесторов на участие в IPO. Намерение привлечь 15 млрд рублей

Компания ПАО «Элемент», российский разработчик и производитель электроники, 23 мая 2024 года поделилась с TAdviser индикативным ценовым диапазоном первичного публичного предложения обыкновенных акций и объявила о начале приема заявок от розничных и институциональных инвесторов на участие в IPO.

Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей (без учета средств, привлеченных в рамках IPO). Размер предложения составит 15 млрд рублей. Размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%. Привлеченные в ходе IPO средства «Элемент» планирует направить на финансирование программы развития группы.

Сбор заявок стартовал 23 мая 2024 года и завершится 29 мая 2024 года. Ранее, 21 мая 2024 года, «СПБ Биржа» приняла решение о включении акций в котировальный список первого уровня с 30 мая 2024 года. Они будут торговаться под тикером ELMT и ISIN RU000A102093.

«Мы сообщаем ценовой диапазон размещения акций ПАО «Элемент» и официально объявляем о начале сбора заявок. IPO нашей группы является возможностью проинвестировать в развитие отечественной микроэлектроники, обладающей колоссальным потенциалом роста на современном этапе технологического развития страны. В рамках IPO мы намерены привлечь 15 млрд рублей для дальнейшего интенсивного развития группы», – заявил президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов.

План проведения IPO на «СПБ Бирже»

Группа «Элемент», российский разработчик и производитель электроники, 17 мая 2024 года сообщила TAdviser о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на ПАО «СПБ Биржа».

Как уточнили в компании, в рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска, основные акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года. Таким образом, ПАО «Элемент» станет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России. В компании ожидают, что её акции будут включены в котировальный список первого уровня «СПБ Биржи». Предполагается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.

Привлеченные в ходе IPO средства группа «Элемент» рассчитывает направить на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.

По мнению президента группы «Элемент» Ильи Иванцова, IPO даст группе возможность привлечь дополнительные средства для реализации своей инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России.

Как он отметил, развитие микроэлектроники является основой технологического суверенитета страны. В ближайшие годы группе «Элемент» предстоит реализовать ряд масштабных проектов, которые включают расширение существующих и запуск новых производственных мощностей, а также разработку и вывод в серийное производство высокотехнологичной продукции.

«Мы проводим последовательную работу по расширению масштаба бизнеса, укреплению рыночных позиций, что уже находит отражение в росте основных финансовых показателей. Для выхода на новый уровень у нас есть все необходимое: сильная научная и производственная база, поддержка со стороны государства и, конечно, высококлассные специалисты», – добавил Илья Иванцов.

Ожидается, что компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных акций в течение 180 дней с даты начала торгов на «СПБ Биржа». В рамках IPO также предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.

Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через российских брокеров.

ГК «Элемент» купила АО «НИПС»

15 мая 2024 года стало известно о продаже Новосибирского института программных систем (АО «НИПС») группе компаний «Элемент». Последняя в результате сделки увеличила долю в АО «НИПС» с 10% до 90%, выкупив долю у «Ростеха». Подробнее здесь.

Подготовка к IPO

Группа компаний «Элемент» планирует свой выход на биржу до конца 2024 года. Об этом 13 марта 2024 года сообщили «Ведомости».

По словам источников, знакомых с ходом подготовки к IPO, компания рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей. «Элемент» ставит целью привлечение 10-15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы. При достижении данных целей IPO «Элемента» может стать самым крупным в российском технологическом секторе за последние годы.

Группа компаний «Элемент» планирует свой выход на биржу до конца 2024 года

«Элемент» был создан в 2019-м году и является совместным предприятием «Ростеха» и АФК «Система». Доля «Элемента» на рынке российской электроники достигает десятков процентов. В состав ГК входит 19 предприятий, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В состав группы входят такие предприятия, как «Микрон», НИИ Электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, Воронежский завод полупроводниковых приборов и другие компании. «Микрон» считается главным активом «Элемента».

«Элемент» занмиается проивзодством микросхем, полупроводников, а также различной радиоэлектронной аппаратурой. Кроме этого, «Элемент» является единственным производителем чипов для загранпаспортов в России, а также одним из двух производителей чипов для банковских карт.

По мнению экспертов, важным фактором успеха потенциального IPO является рост господдержки сектора, которая за последние годы выросла в разы.

«По данным Минпромторга, в 2023 году на господдержку сектора выделили 150 млрд рублей, а в 2024 году — 210 млрд, так что потенциал отечественных компаний здесь действительно огромный» - прокомментировал новость руководитель группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян.[10]

Строительство в Томске завода по производству радиомодулей для базовых станций за 2,5 млрд рублей

Группа компаний «Элемент» намерена запустить в Томске разработку и производство модулей и компонентов для базовых станций связи. Об этом 12 марта 2024 года сообщил «Коммерсант».

Партнером «Элемента» в этом предприятии может стать Томский государственный университет. Вуз возьмет на себя подготовку кадров и проведение исследований. Планируется, что в проектировании и производстве поучаствуют 150 студентов вуза. Кроме этого, на базе центра коллективного проектирования ТГУ будет проводиться функциональный контроль изделий.

ГК «Элемент» намерена запустить в Томске разработку и производство модулей и компонентов для базовых станций связи

Как отмечает «Коммерсант», на данный момент разработкой радиомодулей в рамках «дорожной карты» занимается ряд российских производителей электроники. Как отмечают опрошенные сми эксперты, участники рынка оценивают проект положительно, но надеются, что импортозамещение будет не только декларативным. Так, представитель компании «Протей» (компания также разрабатывает различные решения в области связи в рамках «дорожной карты») выразил надежду, что «намерения коллег воплотятся в правильную реализацию реального импортозамещения, а не декларативную».

Российские компании первыми могут быть переведены на отечественную электронную компонентную базу. Для производителей базовых станций необходимо обеспечить полный цикл их настройки и калибровки в том числе и в готовых изделиях, что мы намерены сделать в рамках данного проекта - заявили в АО «Элемент».

Судя по «дорожной карте» проекта, АО «Элемент» (совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система») планирует заняться производством всей номенклатуры компонентов для оборудования. Разработкой и производством компонентов для радиомодулей будут заниматься Научно-исследовательский институт электронной техники, НИИ молекулярной электроники, АО «Завод полупроводниковых приборов» и другие.^[11]

2023

Элемент создал компанию Нанотроника

В начале июля 2023 года появилась информация о том, что группа «Элемент», совместное предприятие государственной корпорации «Ростех» и АФК «Система», образовала новую компанию под названием «Нанотроника». Подробнее здесь.

2022: Включение в санкционный список США

В сентябре 2022 года ГК «Элемент» попала в санкционный SDN-список США^[12].

Российские ИТ-компании, попавшие под санкции США, ЕС и Британии в 2022-2024 гг. Карта TAdviser

Карта подсанкционных ИТ-компаний. Кликните, чтобы увеличить

TAdviser составил карту российских ИТ-компаний, в 2022-2024 гг. попавших под санкции США, ЕС и Британии. В неё вошла, в том числе, ГК «Элемент». Со статьей о карте можно ознакомиться здесь.

2021

Соглашение о создании консорциума «Университет 360»

ГК «Элемент», Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, «Алмазэргиэнбанк» и онлайн-школа Skyeng 6 сентября 2021 года сообщили о подписании соглашения о создании Консорциума «Университет 360». Подробнее здесь.

Соглашение со «Знак М» о сотрудничестве в области производства RFID-меток для регистрационных знаков

15 апреля 2021 года ГК «Элемент» сообщила о ряде высокотехнологичных разработок в области микроэлектроники, RFID и идентификации, умного транспорта, информационной инфраструктуры и др. В целях стратегического развития группы компаний было подписано соглашение с ООО «Знак М».

Документ регламентирует сотрудничество и взаимодействие между компаниями по реализации проекта в области производства RFID-меток для регистрационных знаков. Решение позволяет управлять автоматическими преграждающими устройствами, среди которых шлагбаумы, ворота, болларды для частного и коммерческого применения.

В соответствии с соглашением до конца 2021 года будет создана совместная компания ГК «Элемент» и ООО «ЗНАК М». Организационно-правовой формой организации станет Общество с ограниченной ответственностью.

Как уточняется в тексте документа, группа компаний «Элемент» обеспечит вновь созданное предприятие поставкой UHF RFID-чипов для пластины государственных регистрационных знаков транспортных средств (ГРЗТС), предоставит помещение для организации производства модулей и передаст разработки, необходимые для реализации проекта.

ООО «ЗНАК М», в свою очередь, обязуется поставить необходимое оборудование и материалы для организации завода чип-модулей RFID для ГРЗТС на территории РФ, а также предоставить технологии на производство модулей чипа и реализацию концепции пластины регистрационных знаков.

2020

Соглашение с МИЭТ в сфере развития научно-технологического и производственного потенциала российской микроэлектронной отрасли

24 декабря 2020 года ГК «Элемент», объединяющая российские предприятия микроэлектроники, сообщила, что совместно с техническим вузом России в области высоких технологий Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития научно-технологического и производственного потенциала российской микроэлектронной отрасли, формирования компетенций, продвижения на рынки решений сложных технических систем и отраслевых экосистем.

Данное соглашение о сотрудничестве стало логичным продолжением той работы, которая уже ведется с предприятиями группы Элемент. Наши совместные проекты затронут не только подготовку кадров для отечественной микроэлектроники, но и развитие научных школ, таких как нанофотоника, спинтроника, плазмоника и других, - сообщил ректор МИЭТ, профессор Владимир Беспалов.

Подписание соглашения с МИЭТ закономерный для нас шаг в обучении специалистов в области микроэлектроники в России, а также привлечении талантливой молодежи в отрасль. Партнерство позволит объединить наши усилия в развитии компетенций сотрудников будущего, которые смогут решать высокотехнологические задачи и реализовывать цифровые проекты в таких отраслях как искусственный интеллект, машиностроение, медицина, транспорт, энергетика, базой для цифровизации которых является микроэлектроника, - заявила Оксана Кухарчук, член правления, вице-президент по управлению персоналом АО «Элемент».

Соглашение предусматривает совместную деятельность ГК «Элемент» и НИУ МИЭТ, которая позволит объединить компетенции, организационные ресурсы и репутации для развития рынков, повышения эффективности разработок и внедрений в различных отраслях экономики, регионах и странах на базе экосистемы электроники в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, программы «Цифровая экономика России», Стратегии развития электронной промышленности РФ.

ГК «Элемент» и НИУ МИЭТ сосредоточат свои усилия на развитии технологий разработки и производства микроэлектронных компонентов, инфраструктуры совместных образовательных, инновационных и производственных центров, системы подготовки кадров, а также на проведении комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с последующей организацией серийного производства.

Соглашение о сотрудничестве рассчитано на три года с возможностью пролонгации.

В числе учредителей Консорциума «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ)

21 апреля 2020 года «Микрон» сообщил TAdviser о том, что госкорпорация Ростех, Ростелеком и группа компаний Элемент при поддержке Минпромторг объединяют усилия по выводу на рынок российской радиоэлектронной продукции. Создан Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ), целью которого является формирование условий для реализации государственной стратегии в области импортозамещения и развития отечественной разработки и производства радиоэлектронной продукции, локализация оборудования для телекоммуникационной индустрии, а также создание спроса на отечественную электронно-компонентную базу. Одним из учредителей консорциума выступила ГК «Элемент». Подробнее здесь.

Вступление в Консорциум российских разработчиков СХД

19 февраля 2020 года TAdviser стало известно, что ведущие отечественные высокотехнологичные компании объявили о создании «Консорциума российских разработчиков СХД». В организацию вошли разработчик СХД и средств виртуализации «Аэродиск», Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, компания «Норси-Транс», ГК «Элемент», «Базальт СПО», а также АО «МЦСТ» – разработчик процессоров «Эльбрус». Подробнее здесь.

2019

Создание совместного предприятия с «Норси-Трансом» — «Яхонт»

24 января 2020 года стало известно о создании ООО «Яхонт» — совместного предприятия поставщика оборудования для исполнения «закона Яровой» «Норси-Транс» и компании «Элемент» (структура АФК «Система» и «Ростеха»). Подробнее здесь.

Договор с НТЦ «Модуль» и «ХайТэк» о сотрудничестве в области развития технологий ИИ в России

13 декабря 2019 года в компании «Элемент» сообщили TAdviser о том, что договорились с НТЦ «Модуль» и группой компаний «ХайТэк» о совместных действиях по созданию аппаратных платформ и решений в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России.

В частности, «Элемент», единый оператор кластера микроэлектронных предприятий России, «ХайТэк», разработчик тензорного микропроцессора, и научно-технический центр «Модуль», игрок российского рынка наукоемких технологий и разработчик отечественной нейросетевой платформы на базе собственной архитектуры NeuroMatrix, подписали соглашение о совместном продвижении интересов в области искусственного интеллекта, создав отраслевой консорциум.

Компании намерены вместе разрабатывать стратегии по обеспечению российского рынка отечественными аппаратными решениями в области ИИ, которые должны сократить зависимость от иностранных производителей специализированных вычислителей ИИ, создать экосистему обучения нейросетей, предложить новые решения в области электроники с поддержкой функций ИИ.

Кроме этого, стороны займутся формированием совместных предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты и акты, принимаемыми различными организациями, а также организацией мероприятий, направленных на доведение позиции участников консорциума до субъектов законодательной инициативы.

Соглашение в целом направлено на поддержку Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года и федерального проекта «Развитие технологий в области искусственного интеллекта». В число первоочередных мероприятий консорциума, запланированных на конец 2019 года, входит организация участия в межотраслевом альянсе по развитию искусственного интеллекта, уточнили в «Элементе».

Cоглашение cо «Сколтехом» и МТС о сотрудничестве по разработке оборудования для сетей 5G в стандартах Open RAN

Компании «Элемент», МТС и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по разработке и производству в России оборудования для сетей 5G в открытых международных стандартах Open RAN. Об этом 10 декабря года сообщили в «Элементе». Подробнее здесь.

Открытие российского центра коллективного проектирования электроники на базе ДВФУ

6 сентября 2019 года компания «Элемент» сообщила TAdviser об открытии первого российского центра коллективного проектирования на Дальнем Востоке (ЦПК «Восток»). Центр сформирован на острове Русский на базе Инженерной школы и Школы цифровой экономики Дальневосточного Федерального Университета. Подробнее здесь.

Создание компании

15 июля 2019 года «Ростех» и АФК «Система» сообщили о создании совместного предприятия в сфере микроэлектроники. Компания получила название «Элемент».

В результате сделки доля «Системы» в «Элементе» составила 50,01%, «Ростеха» — 49,99%. С учетом разницы в стоимости вносимых активов АФК купила контрольную долю за 1,35 млрд рублей. Для организации предусмотрена рассрочка по выплате cash-out.

Договоры закрепляют переход контрольной доли в пользу компании «РТИ-Микроэлектроника», сообщил ТАСС заместитель главы «Ростеха» Дмитрий Леликов.

Сделку, предусматривающую создание АФК «Система» и «Росэлектроника» («дочка» «Ростеха») объединенной компании в сфере микроэлектроники, планировалось закрыть ещё до конца первого квартала 2018 года. Однако партнёры заморозили проект из-за судебных разбирательств между АФК «Система» с «Роснефтью». После урегулирования судебных споров переговоры «Ростеха» и «Системы» были возобновлены.

По словам Леликова, в рамках «Элемента» объединены ведущие микроэлектронные предприятия страны, что позволит создать лидера рынка электронной компонентной базы (ЭКБ) России, обеспечит ускоренное развитие рынка микроэлектроники.

Мы рассчитываем, что СП станет ключевым поставщиком ЭКБ для инфраструктуры цифровой экономики РФ, что позволит одновременно решить две задачи — обеспечить технологическое лидерство государства и существенно увеличить акционерную стоимость компании, — заявил он.

«Элемент» примет участие в реализации проектов в сфере создания электронных документов — универсальный электронный паспорт, единая билетная система для общественного транспорта. Кроме того, СП планирует стать центром компетенций в области аппаратной части искусственного интеллекта, специальных материалов и технологий 3D-сборки.^[13]

Примечания